So funktioniert unsere Herangehensweise
Der Ablauf bei finporyxelio beginnt mit einer unverbindlichen Bestandsaufnahme Ihrer individuellen Situation. In enger Abstimmung analysieren wir gemeinsam Ihre Ziele und identifizieren Optimierungsmöglichkeiten. Anschließend folgt eine strukturierte Planungsphase, in der Chancen und Risiken beleuchtet werden. Sämtliche Konditionen, Gebühren und mögliche Folgekosten werden transparent kommuniziert. Während des gesamten Prozesses begleiten wir Sie persönlich und stehen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.
Ihr Ansprechpartner-Team
Kompetenz, Erfahrung und Diskretion zeichnen unser Team aus.
Johannes Meier
Senior Berater
Fokus
Analyse privater Situationen
Stärken
Johannes bringt über zehn Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen Finanzplanung mit und sieht jedes Anliegen individuell.
Sophia Bauer
Kundenbetreuung
Fokus
Struktur im Alltag
Stärken
Sophia betreut Mandanten von der ersten Anfrage bis zur laufenden Abstimmung – stets lösungsorientiert und nahbar.
Felix König
Digitalprozesse
Fokus
Digitale Abläufe
Stärken
Felix verantwortet bei finporyxelio die Einführung moderner Tools im gesamten Planungsprozess und ist Schnittstelle zur IT.
Maren Vogel
Qualitätssicherung
Fokus
Review von Abläufen
Stärken
Maren kontrolliert regelmäßig die internen Abläufe und sorgt für gleichbleibend hohe Beratungsqualität.
Ablauf Ihrer Finanzplanung
Ein klar strukturierter Prozess sorgt für Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit in jeder Phase.
Individuelle Bedarfsanalyse starten
Zu Beginn analysieren wir gemeinsam Ihre persönliche Situation, Anforderungen und Wünsche. Diskrete Gesprächsatmosphäre ist garantiert.
Zielsetzung
Unsere Priorität: Ihre Ziele und Wünsche exakt zu erfassen.
Vorgehen
Persönliches Erstgespräch, offene Fragen klären, vorhandene Unterlagen prüfen, alles in übersichtlicher Form aufbereiten.
Unsere Umsetzung
Wir arbeiten mit verständlichen Leitfäden und digitalen Tools, um gemeinsam einen Überblick zu schaffen.
Tools & Methoden
Leitfäden, Checklisten, gesicherte digitale Anwendungen.
Ergebnisse
Individuelle Zusammenfassung, Empfehlungen, offene To-Do-Liste.
Entwicklung einer strukturierten Lösung
Auf Basis Ihrer Wünsche und Analyse entsteht eine klare Strategie. Sie bestimmen stets, welche Wege gangbar sind.
Zielsetzung
Handlungsfähigkeit durch transparente, umsetzbare Empfehlungen.
Vorgehen
Wir erstellen verschiedene Szenarien und diskutieren Chancen sowie Risiken ausführlich mit Ihnen.
Unsere Umsetzung
Mithilfe objektiver Analysen und moderner Planungstools werden sämtliche Optionen visualisiert.
Tools & Methoden
Visualisierungen, Szenarienmodelle, digitale Diagramme.
Ergebnisse
Empfehlungsbericht, Entscheidungsübersicht, Erläuterungen.
Gemeinsame Umsetzung und Begleitung
Wir begleiten Sie persönlich bei der Umsetzung – digital oder persönlich, je nach Wunsch. Laufende Rücksprachen und Anpassungen sind selbstverständlich.
Zielsetzung
Ihre Sicherheit durch begleitende Unterstützung in allen Schritten.
Vorgehen
Klare Abstimmung der Maßnahmen, Bearbeitung von To-Dos, periodische Überprüfungen und Updates.
Unsere Umsetzung
Effiziente Dokumentation und fortlaufende Kommunikation sorgen für Übersicht und Kontrolle.
Tools & Methoden
Dokumentenmanagement, Protokolle, sichere Kanäle.
Ergebnisse
Dokumentation, Update-Protokolle, Abschlussbericht.
Transparente Abschlussphase
Zum Finale erhalten Sie eine vollständige Dokumentation, klare Erläuterungen zu allen Ergebnissen sowie einen überprüfbaren Abschlussbericht.
Zielsetzung
Abschluss der Planungsphase bei voller Transparenz und Klarheit.
Vorgehen
Wir besprechen alle Resultate und nächsten Schritte detailliert – Rückfragen willkommen.
Unsere Umsetzung
Abschließende Besprechung, digitale Bereitstellung aller Unterlagen, Übersicht über künftige Optionen.
Tools & Methoden
Digitale Ordnerstrukturen, gesicherte Kommunikation.
Ergebnisse
Abschlussbericht, Unterlagenmappe, Ergebnisübersicht.
finporyxelio im Vergleich
| Leistungen | finporyxelio Service | Regionale Anbieter | Reine Online-Portale |
|---|---|---|---|
| Neutralität in der Beratung | ✓ | teils | ✗ |
| Kostentransparenz & Offenlegung | ✓ | teils | ✗ |
| Individuelle Betreuung | ✓ | teils | ✗ |
| Digitale Tools & persönliche Gespräche | ✓ | ✗ | ✓ |
| Langfristige Begleitung möglich | ✓ | teils | ✗ |